Trotz des Verlustes von Marktanteilen bleibt die Allianz weiterhin als größter deutscher Lebensversicherer unangefochten. Die direkte Konkurrenz konnte von diesem Rückgang nicht in gleichem Maße profitieren, außer der Generali. Laut einer aktuellen Marktanteilsstatistik des Kölner KIVI Institutes sind dies die größten deutschen Lebensversicherer, basierend auf den Bruttobeitragseinnahmen.
Allianz verliert Marktanteile, bleibt aber Branchenprimus
Die Allianz behauptet sich auch im Jahr 2022 als größter deutscher Lebensversicherer, obwohl sie Marktanteile verloren hat. Mit einem Marktanteil von 23,23 Prozent bleibt die Allianz deutlich vor der Konkurrenz positioniert. Der Rückgang um 0,9 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr zeigt jedoch, dass andere Versicherer aufholen. Trotzdem bleibt die Allianz unangefochtener Branchenprimus mit einem eingenommenen Bruttobeitrag von 21,417 Milliarden Euro.
Der Rückgang der Marktanteile der Allianz Leben ist das Ergebnis einer bewussten Entscheidung, das Einmalbeitrags-Geschäft deutlich zu reduzieren. Dieser Schritt ist Teil einer umfassenden Strategie, um im Wettbewerb mit Banken wettbewerbsfähig zu bleiben. Eine wichtige Maßnahme dieser Strategie ist die Senkung der Mindestlaufzeiten in der Produktlinie „Perspektive“ ab Juli 2023. Kunden können nun bereits nach zwei Jahren eine Rente beziehen oder sich das Kapital auszahlen lassen, was die Attraktivität der Produkte erhöht.
Um die Attraktivität ihrer Produkte zu steigern, hat die Allianz zum Jahreswechsel die Zinsen erhöht. Dieser Schritt zeigt, dass das Unternehmen sich bewusst vom Neugeschäft mit hohen Absicherungs- und Verwaltungskosten trennt, um seine Einnahmen zu stabilisieren und den Wettbewerb mit anderen Anbietern zu führen.
Sparkassen-Versicherer verzeichnen Rückgang der Marktanteile
Mit einem Marktanteil von 9,03 Prozent in der Lebensversicherung befinden sich die öffentlich-rechtlichen Versicherer auf dem zweiten Platz. Dieser Marktanteil umfasst verschiedene regionale Anbieter wie die Versicherungskammer Bayern und die Provinzial Versicherungen, die alle zur Gruppe der öffentlich-rechtlichen Versicherer gehören. Ein Vorteil dieser Versicherer besteht darin, dass sie potenzielle Kunden direkt in den Sparkassen-Filialen vor Ort ansprechen können. Trotzdem haben die öffentlich-rechtlichen Versicherer im Vergleich zum Vorjahr Marktanteile verloren. Im Jahr 2021 konnten sie noch 10,38 Prozent des Neugeschäfts auf sich vereinen. Insgesamt haben die öffentlich-rechtlichen Versicherer im Jahr 2022 einen Bruttobeitrag von rund 8,292 Milliarden Euro in der Lebensversicherung eingenommen, was einem Rückgang von mehr als 16 Prozent entspricht.
Die Generali hat im Jahr 2022 den dritten Platz im Markt zurückerobert und sich als Gewinnerin unter den Branchengrößen positioniert. Die Generali Deutsche Leben AG verzeichnete einen Anstieg von zwei Prozent bei den Beitragseinnahmen, die über 6,002 Milliarden Euro betrugen. Der Maklerversicherer Dialog Leben konnte ebenfalls mit einem Zuwachs von über vier Prozent auf 338,9 Millionen Euro überzeugen. Die Cosmos Leben hingegen musste einen Rückgang von knapp 1,839 Milliarden Euro hinnehmen.
Allianz verliert Marktanteile, bleibt aber Branchenprimus
Die Allianz behält ihre Marktführerschaft als größter deutscher Lebensversicherer trotz des Verlusts von Marktanteilen. Mit Beitragseinnahmen von 21,417 Milliarden Euro ist die Allianz weiterhin unangefochten an der Spitze. Durch strategische Entscheidungen zur Anpassung des Einmalbeitrags-Geschäfts und zur Steigerung der Attraktivität ihrer Produkte konnte die Allianz ihre Position erfolgreich halten und ihre Marktposition weiter stärken.
Die öffentlich-rechtlichen Versicherer mussten Marktanteile abgeben, während die Generali Deutsche Leben AG als Gewinnerin hervorgeht und sich den dritten Platz zurückerobert. Die Beitragseinnahmen der Generali Deutsche Leben AG und des Maklerversicherers Dialog Leben sind gestiegen, während die Cosmos Leben einen Rückgang verzeichnete.
Durch die Marktanteilsstatistik des Kölner KIVI Institutes wird deutlich, wie dynamisch und wettbewerbsintensiv der deutsche Lebensversicherungsmarkt ist. Die Kunden haben den Vorteil, dass sie aus einer Vielzahl von Anbietern wählen können, die unterschiedliche Strategien zur Steigerung der Attraktivität ihrer Produkte verfolgen. Dieser Wettbewerb führt zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung der Angebote für die Verbraucher.
